1. rész/Visszatérés
Amikor Elena hazatér, megdöbbenve látja, hogy mi történt Jeremyvel és Johnnal. Elena és Damon, akárcsak Bonnie és Matt, a kórházban aggódnak, mert még nem tudni, hogy Caroline életben marad-e. Beszélgetés közben Damon rájön, hogy nem Elenával csókolózott előző este. Elérkezett a várva várt pillanat, Kat visszatért. Tyler nagybátyja, Mason, a volt polgármester öccse megérkezik a városba, hogy vigaszt nyújtson a gyászoló családnak.

2. rész/Szép új világ
Caroline még mindig nem érti, mi történt vele, rémisztő élményeken megy keresztül vámpírrá válása útján. Damon tart az új fenyegetéstől, így megpróbálja megölni őt, de Elena megakadályozza ebben. Damon közben Masonre is gyanakszik, szerinte nem vámpír, de szintén természetfeletti.

3. rész/Holdtölte
Elena, Damon és Alaric elmennek a Duke Egyetemre, hogy Isobel kutatási anyagai között próbáljanak választ találni a Lockwood család körüli rejtélyes eseményekre. Amikor az erdei tónál rendeznek összejövetelt a fiatalok, Stefan döbbenetes dolognak lesz szemtanúja Masonnel kapcsolatban és Tyler is gyanítani kezdi, hogy Mason nem mindenben az, akinek mondja magát.

4. rész/Keserédes emlékek
Stefan elhatározza, hogy keményebb eszközökhöz nyúl, hogy kiszedje Katből, miért is jött vissza a lány Mystic Fallsba. A vallatás során megdöbbentő mozzanatokkal szembesül az 1864-es vámpírirtással kapcsolatban. Damon, aki már tudja, hogy Mason vérfarkassá változott a holdtöltekor, egyedi praktikákkal próbálja kiiktatni őt, de azzal kell szembesülnie, hogy Mason erősebb és agyafúrtabb, mint hitte.

5. rész/Élve vagy halva

6. rész/B-terv

7. rész/Álarcosbál